Содержание: Вступление / Оркестр Эстонского радио. Алеша / Э. Колмановский — К. Ваншенкин ; М. Николова, Г. Кордов. Снился мне сон / А. Бояджиев — Д. Таролежков ; М. Николова. Когда я влюблен / Пачи — В. Гудев ; Г. Кордов. Я хочу танцевать / И. Дэмэтриад — Г. Кижан ; Г. Кицу. Пожалуйста, сейчас можно смеяться / Р. Ловаш — И. Сенеш ; Я. Коош. Песня наполняет мою жизнь / Д. Юсич ; Г. Новак. Кому нужна моя грусть / [автор музыки, слов и исполнитель] Е. Евремович ; Есть Варшава / Б. Климчук — В. Млынарски ; русский текст С. Льясова ; В. Дроецка. Дай мне этот мир / А. Скорупка — К. Дзиковски ; перевод П. Каашника ; В. Антковяк. Тюльпан / Т. Сайдман — И. Добровский ; Е. Бигариова. Габриэле / В. Хайкинг — Зеефельдт ; З. Валенде. Цветок одной ночи / Лоранс — Кофта ; ансамбль "Али-Бабки". Матильда / Шарп — З. Боровец ; П. Лишка. Сумерки / А. Шоймош — Ф. Кондьел ; ансамбль "Экспресс"